Program poleceń dla biur rachunkowych i doradców
Klient chce porozmawiać o ubezpieczeniu firmy, bo na przykład kontrahent oczekuje od niego OC albo przetarg wymaga wadium? Przekaż nam jego kontakt za jego zgodą. Rozwiązania omówi z nim partner – uprawniony dystrybutor ubezpieczeń.
Poleć klienta Jak działa współpraca
- Ochrona polecenia przez 3 miesiące
- Wynagrodzenie niezależne od zawarcia polisy
- Tylko przekazanie kontaktu – bez doradzania
Krótka odpowiedź
Program jest dla biur rachunkowych, doradców podatkowych, doradców biznesowych i innych firm, które obsługują przedsiębiorców. Twoja rola kończy się na przekazaniu kontaktu: nie doradzasz klientowi w wyborze ubezpieczenia, nie przedstawiasz ofert i nie proponujesz zawarcia umowy – to robi partner z listy partnerów. Wynagrodzenie otrzymujesz za polecenie, które klient potwierdził i które przekazaliśmy partnerowi, niezależnie od tego, czy klient zawrze umowę ubezpieczenia.
Przegląd
Współpraca krok po kroku
Poleć klienta
Twoje dane, kontakt do firmy klienta, rodzaj ubezpieczenia i oświadczenie o zgodzie klienta.
Jak działa współpraca
Zgoda i potwierdzenie klienta, tylko przekazanie kontaktu, ochrona polecenia przez 3 miesiące i zasady wynagrodzenia.
Polecający
Dla kogo jest program
Dla firm, które na co dzień współpracują z przedsiębiorcami: biur rachunkowych, doradców podatkowych, doradców biznesowych i finansowych, firm doradztwa w zamówieniach publicznych. Polecać możesz firmy, które same chcą porozmawiać o ubezpieczeniu działalności – nie osoby prywatne.
Proces
Jak to działa
- Zgoda klienta Klient sam mówi, że chce porozmawiać o ubezpieczeniu firmy – pytasz go tylko, czy zgadza się na przekazanie nam swoich danych kontaktowych.
- Polecenie Wypełniasz krótki formularz: Twoje dane, dane kontaktowe klienta i rodzaj ubezpieczenia.
- Potwierdzenie przez klienta Wysyłamy klientowi e-mail z informacją, skąd mamy jego dane, i z przyciskiem „Tak, proszę o kontakt”. Klient ma 14 dni od wysłania tej wiadomości – uprzedź go, że dostanie e-mail od Asevry. Bez potwierdzenia nie przekazujemy zapytania. Decyzja o kontakcie należy do klienta – nie namawiasz go do potwierdzenia, a po jego odmowie nie kontaktujesz się z nim w tej sprawie.
- Przekazanie Po potwierdzeniu zapytanie przekazujemy najwyżej trzem uprawnionym dystrybutorom ubezpieczeń z listy partnerów – agentom, brokerom lub zakładom ubezpieczeń. Informujemy Cię o tym e-mailem – także wtedy, gdy klient odmówi, polecenie wygaśnie albo nie będzie partnera, któremu moglibyśmy je przekazać (wtedy wiadomość dostaje też klient).
Dopóki na liście partnerów nie ma partnera dla danego rodzaju ubezpieczenia, potwierdzonego polecenia nie przekazujemy nikomu. Polecenie, którego nie przekażemy w ciągu 30 dni od wysłania klientowi prośby o potwierdzenie, zamykamy bez wynagrodzenia i informujemy o tym e-mailem klienta i Ciebie.
Sytuacje
Kiedy klienci sami pytają o ubezpieczenie
Polecenie ma sens wtedy, gdy klient sam mówi, że chce porozmawiać o ubezpieczeniu – najczęściej dlatego, że ktoś z zewnątrz tego wymaga:
- kontrahent albo zamawiający wymaga od niego polisy OC lub gwarancji ubezpieczeniowej,
- przetarg wymaga wadium albo zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- bank, leasingodawca albo wynajmujący wymaga ubezpieczenia maszyn, pojazdów lub hali.
Nie oceniasz, czy klient potrzebuje ubezpieczenia ani czy jego obecna polisa jest wystarczająca, i nie zachęcasz go do rozmowy o ubezpieczeniu. Jeśli sam o nią prosi, przekaż kontakt – rozmowę o zakresie prowadzi partner.
Pytania
Najczęstsze pytania
Czy muszę znać się na ubezpieczeniach?
Nie. Przekazujesz tylko kontakt – nie doradzasz klientowi w wyborze ubezpieczenia. Analizę potrzeb, doradztwo, propozycję ubezpieczenia i zawarcie umowy prowadzi partner.
Czy klient płaci za polecenie?
Nie. Dla klienta polecenie i rozmowa z partnerem są bezpłatne. Wynagrodzenie wypłacamy z naszego przychodu od partnerów – piszemy o tym na stronie jak zarabiamy.
Od czego zależy wynagrodzenie?
Od tego, czy klient potwierdził polecenie i czy przekazaliśmy je partnerowi – nie od zawarcia umowy ubezpieczenia ani wysokości składki. Kwotę i termin wypłaty określa umowa o współpracy z polecającym, a zasady opisujemy na stronie jak działa współpraca.