Dla agentów i brokerów – zapytania od firm

E-mail o nowym zapytaniu nie zawiera danych osobowych klienta. Podajemy w nim numer zapytania, rodzaj ubezpieczenia, branżę i województwo (jeśli klient je podał), termin, od kiedy potrzebna jest ochrona, i liczbę partnerów, którzy dostali zapytanie, a także link do zabezpieczonej strony zapytania. Na tej stronie przyciskiem „Pokaż dane klienta” odsłaniasz:

• nazwę firmy, a jeśli klient je podał – NIP,
• imię i nazwisko osoby kontaktowej, e-mail, telefon, preferowany sposób i termin kontaktu,
• krótki opis sprawy, jeśli klient go dodał.

Przycisk działa przez 30 dni od przekazania. Każde pokazanie danych zapisujemy w rejestrze udostępnień: czas oraz adres IP pierwszego pokazania, a przy kolejnych – sieć IP. Pierwsze pokazanie traktujemy jako potwierdzenie odbioru zapytania. Dane, których potrzebujesz do dalszej obsługi klienta, zapisujesz u siebie jako odrębny administrator. Po 30 dniach możesz poprosić nas o ponowny dostęp – decyzję podejmuje operator i odnotowuje ją w historii zapytania. Dostęp można przedłużyć jeden raz, o 30 dni (nie dłużej niż ważność linku); o przedłużeniu dostaniesz e-mail, a danych nie wysyłamy e-mailem.

Dostęp do danych wygasa także po zakończeniu współpracy albo zdjęciu Cię z listy partnerów, gdy klient wycofa zgodę, gdy zgłosisz reklamację tego zapytania i gdy zapytanie zostanie zablokowane – np. po oznaczeniu go jako spam albo po uznaniu reklamacji, że dotyczy ubezpieczenia prywatnego lub że klient zaprzecza zgodzie. Reklamacja zgłoszona przez innego partnera nie zamyka Ci dostępu, dopóki jej nie uznamy.

Nie zbieramy ankiet ryzyka, dokumentów ani historii szkód – te informacje ustalasz z klientem w rozmowie.

Zapytania dopasowujemy do ustawień zapisanych u nas dla każdego partnera:

• rodzaje ubezpieczeń, o które pytają klienci – z katalogu formularza; zapytania ogólne („Inne lub kilka rodzajów”) tylko po uzgodnieniu,
• województwa – wybrane albo cała Polska,
• branże, których nie obsługujesz,
• limit zapytań w miesiącu.

Terminy: przycisk danych działa 30 dni od przekazania, link do strony zapytania – 90 dni, reklamację proponujemy zgłaszać w ciągu 14 dni od przekazania, a wpis w rejestrze sprawdzamy ponownie co 90 dni. Ostateczne terminy określa umowa o współpracy.

Rozliczamy się za prawidłowo przekazane zapytanie (CPL) albo abonamentem za usługi marketingowe. Stawka CPL zależy od grupy rodzajów ubezpieczeń – OC i mienie małej firmy; flota i transport; D&O, cyber, OC zawodowe i ryzyka specjalistyczne; gwarancje ubezpieczeniowe; ubezpieczenia grupowe pracowników i NNW – i jest naliczana według cennika uzgadnianego w umowie. Wynagrodzenie nie zależy od zawarcia umowy ubezpieczenia ani wysokości składki.

Gdy zapytanie dostaje jeden partner, płaci pełną stawkę swojej grupy. Gdy dostaje je dwóch albo trzech partnerów, każdy płaci tę samą stawkę współdzieloną – domyślnie 60% stawki, chyba że umowa stanowi inaczej; kolejność przekazania nie ma znaczenia. Jeśli kolejnego partnera dołożymy później, cena partnera, który do tej pory był jedyny, zmienia się na stawkę współdzieloną: przed zamknięciem rozliczenia okresu – w rozliczeniu, a po nim – korektą faktury.

Kontaktujesz się z klientem jako odrębny administrator jego danych i jako dystrybutor wykonujesz wobec niego obowiązki informacyjne z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Klient zgodził się na kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie swojego zapytania (art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej) – nie wykorzystuj danych do innych celów. Jeśli klient wycofa zgodę, poinformujemy Cię i poprosimy o usunięcie danych.

Wypełnij formularz – odezwiemy się e-mailem albo telefonicznie, zwykle w ciągu 2 dni roboczych. Przed współpracą sprawdzimy wpis w rejestrze KNF i podpiszemy umowę o współpracy; ceny – według cennika uzgadnianego w umowie. Dane z formularza wykorzystamy tylko do rozpatrzenia zgłoszenia i kontaktu w sprawie współpracy – szczegóły w polityce prywatności.